火药味越来越浓烈的618年中大促看起来是阿里、苏宁、京东、拼多多的竞争,实际上是两大阵营的对垒。一边是已经战略合作4年的阿里苏宁,一边是腾讯京东拼多多。

《财新周刊》2015年第32期 财新记者 屈运栩
仅隔一个周末,中国最大的两家电商平台京东、阿里巴巴相继牵手线下零售巨头。就在传统零售行业感叹连生鲜黑马永辉超市都投靠电商之时,阿里和苏宁云商联姻的消息在各种扑朔迷离的猜测中落地。京东股价应声而跌。
京东43亿元拿下永辉10%股份,阿里283亿元高溢价换到苏宁19.99%股份,这两笔交易,将中国线上线下最重要的四家零售公司推上舆论风口,投资逻辑、交易对价、未来走向看似关乎几个公司,却暗含电商格局重构、零售业线上线下生态大调整的深刻意味。
事实上,一言以蔽之,这一趋势的核心在于在PC互联网时代,线下零售一直有自己做线上的执念,探索多年成绩平平,终于在移动互联网时代向线上缴械,或者说等来了线上给予的新可能。
而互联网公司也意识到,当用户能够在移动中上网的时候,其消费行为和需求必将改变。场景概念兴起,线上不过是场景之一,电商占领或者至少插足线下形态各异的场景,成为所有互联网巨头的战略路径。O2O也好,互联网+也罢,就是将所有场景贯通,达成交易,卖掉商品和服务。这一次,线上线下企业终于在心理上等到了和解的台阶,实践上找到了合作的利益点。
过去几年,市场整合从未停止。上一轮出现关于电商格局的焦点讨论是2014年初京东上市之前,腾讯将电商打包给了京东。腾讯和京东的交易,实质是腾讯甩包袱、京东灭同业。京东在上市前拿下微信入口,讲故事的意味很重,接手的两个腾讯电商平台:易迅基本被雪藏,拍拍只是占位。说到底,这个交易再大,也只是两家电商之间的事情。
在线上线下的整合方面,阿里巴巴步伐急切,一年前投资银泰,近期再进一步将其控股。阿里收购银泰固然有两家公司老板马云和沈国军私交甚笃的因素,但百货业彼时的境遇,成为电商收购标的也在市场意料之内。此后,阿里又投资海尔日日顺,欲补大家电物流配送能力。
这一次,京东-永辉、阿里-苏宁这两笔交易则显示,百货之后,家电零售卖场和商超这两大线下零售业态都已放弃独立运营线上,接下了电商橄榄枝。尤其是回想苏宁当年义无反顾地更名转身线上,而今重返线下,其中周折变化令人慨叹。
四家公司在交易中的诉求并不相同,但已经激起强烈的市场情绪:它们后续的合作能否有所建树,甚或取得化学反应式的成功,很可能预示新的线上线下贯通的商业逻辑和模式能否形成。
阿里希图苏宁什么?
阿里和苏宁结盟的宣布过程充满神秘色彩,双方宣布消息当天上午,苏宁云商董事长张近东还和百度公司创始人、董事长兼CEO李彦宏以及万达集团董事长王健林在南京参加会议,这一度让外界以为苏宁将联手百度和万达。另一边,阿里巴巴召集100多名媒体记者入住镇江待命,当记者们乘坐的巴士拐上开往南京的高速时,他们才终于确定,和苏宁好上的是阿里巴巴。
交易细节随后公开:阿里巴巴283亿元投资持股苏宁19.99%。以此计算,阿里给到苏宁的整体估值达1415亿元,比苏宁停牌时的市值溢价近40%。交易公开后,苏宁云商股价已录得四个涨停板。
另一边,苏宁以不超过140亿元拿下阿里1.09%的股份。换股的方式颇有歃血结盟之意:毕竟阿里不缺钱,交叉持股比直接投资更显诚意。一位接近交易的人士告诉财新记者。
阿里并非首次投资线下零售业态。2014年阿里投资了银泰,最后还实现了控股收购。在各类零售业态中,除去小众的书店,最早受到电商冲击的业态就是百货。中国的百货业多年形成了只收租,不碰货的模式,这意味着,百货业几乎只有选址、招商、会员管理这三板斧。
电商兴起后,交易向线上流动,百货以高额代价拿下的黄金地段,有人流、没交易,最终甚至可能陷入无人流的悲惨境地。中国强大的服饰产能撑起了淘宝的低价优质小店模式,天猫兴起,大品牌也开始上网,不掌握供应链的百货,必然在同质竞争中陷入招商困境。而在会员管理上,互联网对用户信息的天然获知和数据化能力,让百货业的会员管理显得小打小闹,不堪一击。百货的三板斧被电商一一拆招,日子越来越不好过了。
百货业从讲全渠道,再到O2O,能够看到的转型不过是在线下开大型商业地产、Shopping
Mall,以及增加自营商品两条路径;线上则是一众算不上成功的小电商平台,其营业额往往只有一两个线下店铺的能力,却需要大量资源投入,公司内部线上线下还难免左右互博。
实践了几年,百货电商平台仍然很少能够实现SKU的数据化。百货公司一直不清楚品牌在线下销售的情况和库存,到了电商时期,老问题也没能解决。
银泰卖给阿里所透露的行业信号已经明显,但卖后的线上线下整合推进,并未让市场惊艳。迄今为止,其线上线下真正打通的不过是会员体系,阿里推出喵街的应用可以线上消费积分线下兑换,线上线下可以进行双向引流和营销。
和银泰相比,苏宁的电器卖场模式对货品的管控更加精细,线下的物流和售后能力更加突出。在早期和国美的开店竞争中,苏宁的店铺已经深入中国三线城市。2009年,张近东着手线上,又和京东展开新一轮比拼。张近东转型线上的决心不可谓不大,过去三年线下给线上输血从未间断,甚至将上市公司名称都改为苏宁云商,以推进线上线下整合。
就在苏宁和阿里牵手前,外界对苏宁转型线上持续亏损已反应平淡。7月30日,苏宁云商中报显示亏损9.27亿元,同比亏损已经收窄1.03亿元。2014年,苏宁通过整理线下店铺,以门店售后返租形式寻求轻资产转型,事实上是将线下资产证券化后,才得以在2014年底前把利润翻正。
如果将苏宁放在电商环境中看,三年前,苏宁和京东对战8?15电商节的时候,其平台销售规模大体为京东的五分之一。到2015年上半年,苏宁易购平台半年自营商品销售收入146.05亿元,同比增73%;而京东仅第二季度的交易额已经达到1145亿元,同比增82%。无论从规模还是增速上,苏宁和京东的差距已经拉开。垂直电商唯品会都已经赶上,和苏宁抢夺电商市场份额老三的交椅。
一贯强势的张近东最终接受了马云。在发布会现场,张近东称交易只用了两个月,和马云只见了两次就敲定。而阿里巴巴CEO张勇则以念念不忘,必有回响形容双方合作,给外界一种线上巨头追逐线下多时,线下突然幡然醒悟的观感。多位业界评论人士认为,京东和永辉交易可能也在一定程度上刺激和加速了阿里和苏宁的结盟。
外界将阿里和苏宁的结合形容为老大联手老三绞杀老二,京东股价也迅速反应了这一观感。8月5日开始,京东股价进入下跌通道,五个交易日跌幅超过20%。但仔细分析,阿里-苏宁联姻的逻辑,与京东-永辉并不相同。京东是冲着永辉的品类供应链;而阿里看上苏宁的不仅是3C和大家电的供应链,最主要的还有苏宁的线下门店、物流和售后能力。虽然过去一年,苏宁持续关店,但至今仍然有1600多家线下门店、3000多家售后服务网点下沉到四五线城市。供应链方面,苏宁拥有5000个加盟服务商。
另一边,阿里电商平台的高速增长奇迹在过去两个季度不再延续。8月12日公布的二季度财报显示,其营收总额202.45亿元,不及分析师预期,同比涨幅28%更是阿里上市以来录得的最低增速。财报公布次日,阿里股价下挫超过5%,盘中一度跌至71.03美元,距离IPO发行价68美元已经不远。
阿里显然不会放弃家电和3C品类。《2015年上半年中国家电分析报告》称,目前的家电网购市场规模1361亿元,同比增长64%,这一成熟品类甚至高于网上零售平均增速25个百分点。和服饰等阿里最主要的品类不同,3C和家电品类只有解决了线下配送物流和售后,才可能有规模化的交易。在转型移动端的过程中,阿里还需要更丰富的品类,拓展品牌。
从阿里和苏宁提出的合作框架来看:苏宁的主力品类3C、家电要和天猫电器城组合,苏宁的物流和宅配能力接入菜鸟,苏宁门店为所有线上消费者提供售后,支付宝全面进驻苏宁。终极目标是苏宁全国1600多个线下门店和阿里全线打通。
海通证券分析师王汉超认为,苏宁天猫旗舰店将获得流量,增加销量,后续阿里的线上数据等能力也会输入苏宁。对于阿里来说,依靠苏宁,成为解决3C和家电售后、物流等难点的捷径。
双方联姻的逻辑很简单,但操作并不容易。对于苏宁来说,首要面对的问题就是,苏宁易购要怎么重新定位,和天猫电器城将是怎样的竞合模式?其次,如果销售大量来自线上,甚至有可能大量来自天猫旗舰店,苏宁的功能是线下体验店和售后点,那么,线上线下,阿里和苏宁的利益将如何再分配?还有,接入菜鸟后,苏宁和日日顺这两个阿里都投资的物流体系,要怎么竞争和协同?
两个都强势的公司要协同,需要的不仅仅是信任,更是断舍离的决心。 2
2015年8月10日,江苏南京,阿里巴巴与苏宁云商公布告竣战略互助。阿里巴巴集团将投资约283亿元介入苏宁云商的非公开刊行股份,占刊行后总股本的19.99%,成为苏宁云商的第二大股东。同时,苏宁云商将以140亿元认购不超过2780万股的阿里巴巴新刊行股份。
杀入商超最后高地
京东看上永辉,与其说是进入超市业态,不如说是杀入生鲜品类。永辉超市从福建起家,前些年被业界称为南派生鲜黑马,门店扩张速度、销售增速、股票市盈率均高于同业,也是线下零售行业的基金重仓股。
超市行业历来有得生鲜者得天下的说法,生鲜是超市的最大人流来源,也是重复购买率最高的品类。按电商的术语来说,生鲜是超市里长期的爆品。永辉超市内生鲜品类占比达到46%,一直是业内翘楚。当其他超市因为电商对家用日化品类被电商蚕食,日子越来越不好过的时候,永辉因为生鲜却活得不错。
然而,商超领域最后一块品类高地挑战日剧。生鲜对于电商的意义和线下类似高复购率带来强大的用户粘性。业内曾形容,生鲜品类如果能够电商化,其流量能力是对其他品类的降维攻击。
在此逻辑之下,生鲜电商过去三年深入国内外各大供应链,先从高端水果品类做起,一举将生鲜的客单价提上百元。电商不会止步于此,京东创始人刘强东在公司内部就多次以黄瓜、土豆、西红柿来总结他心目中生鲜电商形态:面向大众,能够进入社区的水果以及最难电商化的蔬菜品类,才是生鲜电商的终极野心。
目前,刘强东对生鲜的布局包括京东到家、天天果园以及这次战略投资永辉。京东内部中层人士对财新记者透露,京东到家作为京东独立子公司,是刘强东在O2O尤其是生鲜领域的一次赌注:做京东到家的初衷就是做生鲜,现在看到也接入了外卖这些平台,但最重要的位置还是留给了商超,留给了生鲜。
刘强东在这块的决心也不可谓不大。上述京东人士透露,京东到家投入了2亿元补贴,目前到家平台的物流补贴每个月达到2000万元。2小时送的承诺背后,是众包物流对自营物流的补充。
京东的另一个动作,则是6月投资了上海生鲜电商龙头天天果园,直接补足高端水果品类。前述京东中层透露,此次战投永辉的交易,是刘强东和京东投资部门一起敲定。投资后,首先落地的业务就是永辉接入京东到家。这意味着京东到家可以获得目前线下最强大的生鲜供应链资源,这为未来京东的直营体系介入生鲜打下了基础。
至于永辉,其对于投资人一向挑剔,这次定增只引入了京东和牛奶国际两个投资人。牛奶国际本是二股东,其作为国际零售巨头,属同业投资;而京东投资带来的,则有线上流量、线下仓储和物流资源。京东-永辉联盟公布后,永辉在A股录得连续三个涨停。
永辉曾几度挑战电商,但无论是网站还是APP都成鸡肋,对接京东获取流量,意味着未来永辉可能放弃自建电商之路。但另一边,永辉超市在北方的店铺拓张一直受限于仓储和物流。公告显示,这一次定增的资金就将用于冷链的建设,而京东在冷库和冷链上已经布局。双方虽然未在这方面透露意图,但未来必有协同。
在京东牵手永辉之前,商超领域的线上整合是相反路径。典型案例是沃尔玛控股并最终全资收购1号店,其基本逻辑是线下零售巨头通过收购快速补足电商。不过迄今为止,1号店并没有和沃尔玛中国取得协同效应,更谈不上接入沃尔玛全球供应链。沃尔玛也未能将1号店的流量能力导入线下,近期更是曝出1号店高管离职的信息。
和其他国际商超一样,整理低效店铺,提高店效仍是沃尔玛中国发展的主旋律。从沃尔玛1号店的案例来看,商超日化品类的线上线下打通并非易事。
就在京东投资永辉前,阿里巴巴的天猫也已经盯上超市,两周前宣布在北京地区10亿元补贴推天猫超市,垂直化运营日化品类。在线上,天猫超市提供给商家在旗舰店之外的另一个流量口,手机淘宝首页已给一级入口。
而在线下,菜鸟专辟仓库给入驻天猫超市的品牌商。商家过去需要自己操作的线下仓储和物流环节,现在都可以交给菜鸟,只需把货从自己仓送到菜鸟的仓,惟一要做的是通过线上平台的销售预测做好备货。
天猫超市的理想流程是,过去用户一次下单多个商品会出现分包发货、分仓出库、分批到达的问题,现在则是从同一个仓库,一个大包裹出库到达。对于电商,这是节省仓储物流成本;对于用户,则是体验提升。电商要做超市,必然涉足仓储和物流,菜鸟的物理仓和数据流派得上用场。
仅仅一个月,天猫超市就拿下惊人成绩。阿里财报显示,北京地区日用品销售额同比增长740%,其中90%的订单来自移动端。
可以想见,随着京东-永辉、天猫超市等新玩法出现,大润发等仍然坚持自建电商的零售公司将面临巨大的心理压力,毕竟,竞争对手已经搭上了电商巨头的快车。
1 《财新周刊》2015年第32期 财新记者 屈运栩
仅隔一个周末,中国最大的两家电商平台京东、阿里巴巴相继牵手线下零售巨头。就在传统零售行业感叹连生鲜黑马永辉超市都投靠电商之时,阿里和苏宁云商联姻的消息在各种扑朔迷离的猜测中落地。京东股价应声而跌。
京东43亿元拿下永辉10%股份,阿里283亿元高溢价换到苏宁19.99%股份,这两笔交易,将中国线上线下最重要的四家零售公司推上舆论风口,投资逻辑、交易对价、未来走向看似关乎几个公司,却暗含电商格局重构、零售业线上线下生态大调整的深刻意味。
事实上,一言以蔽之,这一趋势的核心在于在PC互联网时代,线下零售一直有自己做线上的执念,探索多年成绩平平,终于在移动互联网时代向线上缴械,或者说等来了线上给予的新可能。
而互联网公司也意识到,当用户能够在移动中上网的时候,其消费行为和需求必将改变。场景概念兴起,线上不过是场景之一,电商占领或者至少插足线下形态各异的场景,成为所有互联网巨头的战略路径。O2O也好,互联网+也罢,就是将所有场景贯通,达成交易,卖掉商品和服务。这一次,线上线下企业终于在心理上等到了和解的台阶,实践上找到了合作的利益点。
过去几年,市场整合从未停止。上一轮出现关于电商格局的焦点讨论是2014年初京东上市之前,腾讯将电商打包给了京东。腾讯和京东的交易,实质是腾讯甩包袱、京东灭同业。京东在上市前拿下微信入口,讲故事的意味很重,接手的两个腾讯电商平台:易迅基本被雪藏,拍拍只是占位。说到底,这个交易再大,也只是两家电商之间的事情。
在线上线下的整合方面,阿里巴巴步伐急切,一年前投资银泰,近期再进一步将其控股。阿里收购银泰固然有两家公司老板马云和沈国军私交甚笃的因素,但百货业彼时的境遇,成为电商收购标的也在市场意料之内。此后,阿里又投资海尔日日顺,欲补大家电物流配送能力。
这一次,京东-永辉、阿里-苏宁这两笔交易则显示,百货之后,家电零售卖场和商超这两大线下零售业态都已放弃独立运营线上,接下了电商橄榄枝。尤其是回想苏宁当年义无反顾地更名转身线上,而今重返线下,其中周折变化令人慨叹。
四家公司在交易中的诉求并不相同,但已经激起强烈的市场情绪:它们后续的合作能否有所建树,甚或取得化学反应式的成功,很可能预示新的线上线下贯通的商业逻辑和模式能否形成。
阿里希图苏宁什么?
阿里和苏宁结盟的宣布过程充满神秘色彩,双方宣布消息当天上午,苏宁云商董事长张近东还和百度公司创始人、董事长兼CEO李彦宏以及万达集团董事长王健林在南京参加会议,这一度让外界以为苏宁将联手百度和万达。另一边,阿里巴巴召集100多名媒体记者入住镇江待命,当记者们乘坐的巴士拐上开往南京的高速时,他们才终于确定,和苏宁好上的是阿里巴巴。
交易细节随后公开:阿里巴巴283亿元投资持股苏宁19.99%。以此计算,阿里给到苏宁的整体估值达1415亿元,比苏宁停牌时的市值溢价近40%。交易公开后,苏宁云商股价已录得四个涨停板。
另一边,苏宁以不超过140亿元拿下阿里1.09%的股份。换股的方式颇有歃血结盟之意:毕竟阿里不缺钱,交叉持股比直接投资更显诚意。一位接近交易的人士告诉财新记者。
阿里并非首次投资线下零售业态。2014年阿里投资了银泰,最后还实现了控股收购。在各类零售业态中,除去小众的书店,最早受到电商冲击的业态就是百货。中国的百货业多年形成了只收租,不碰货的模式,这意味着,百货业几乎只有选址、招商、会员管理这三板斧。
电商兴起后,交易向线上流动,百货以高额代价拿下的黄金地段,有人流、没交易,最终甚至可能陷入无人流的悲惨境地。中国强大的服饰产能撑起了淘宝的低价优质小店模式,天猫兴起,大品牌也开始上网,不掌握供应链的百货,必然在同质竞争中陷入招商困境。而在会员管理上,互联网对用户信息的天然获知和数据化能力,让百货业的会员管理显得小打小闹,不堪一击。百货的三板斧被电商一一拆招,日子越来越不好过了。
百货业从讲全渠道,再到O2O,能够看到的转型不过是在线下开大型商业地产、Shopping
Mall,以及增加自营商品两条路径;线上则是一众算不上成功的小电商平台,其营业额往往只有一两个线下店铺的能力,却需要大量资源投入,公司内部线上线下还难免左右互博。
实践了几年,百货电商平台仍然很少能够实现SKU的数据化。百货公司一直不清楚品牌在线下销售的情况和库存,到了电商时期,老问题也没能解决。
银泰卖给阿里所透露的行业信号已经明显,但卖后的线上线下整合推进,并未让市场惊艳。迄今为止,其线上线下真正打通的不过是会员体系,阿里推出喵街的应用可以线上消费积分线下兑换,线上线下可以进行双向引流和营销。
和银泰相比,苏宁的电器卖场模式对货品的管控更加精细,线下的物流和售后能力更加突出。在早期和国美的开店竞争中,苏宁的店铺已经深入中国三线城市。2009年,张近东着手线上,又和京东展开新一轮比拼。张近东转型线上的决心不可谓不大,过去三年线下给线上输血从未间断,甚至将上市公司名称都改为苏宁云商,以推进线上线下整合。
就在苏宁和阿里牵手前,外界对苏宁转型线上持续亏损已反应平淡。7月30日,苏宁云商中报显示亏损9.27亿元,同比亏损已经收窄1.03亿元。2014年,苏宁通过整理线下店铺,以门店售后返租形式寻求轻资产转型,事实上是将线下资产证券化后,才得以在2014年底前把利润翻正。
如果将苏宁放在电商环境中看,三年前,苏宁和京东对战8?15电商节的时候,其平台销售规模大体为京东的五分之一。到2015年上半年,苏宁易购平台半年自营商品销售收入146.05亿元,同比增73%;而京东仅第二季度的交易额已经达到1145亿元,同比增82%。无论从规模还是增速上,苏宁和京东的差距已经拉开。垂直电商唯品会都已经赶上,和苏宁抢夺电商市场份额老三的交椅。
一贯强势的张近东最终接受了马云。在发布会现场,张近东称交易只用了两个月,和马云只见了两次就敲定。而阿里巴巴CEO张勇则以念念不忘,必有回响形容双方合作,给外界一种线上巨头追逐线下多时,线下突然幡然醒悟的观感。多位业界评论人士认为,京东和永辉交易可能也在一定程度上刺激和加速了阿里和苏宁的结盟。
外界将阿里和苏宁的结合形容为老大联手老三绞杀老二,京东股价也迅速反应了这一观感。8月5日开始,京东股价进入下跌通道,五个交易日跌幅超过20%。但仔细分析,阿里-苏宁联姻的逻辑,与京东-永辉并不相同。京东是冲着永辉的品类供应链;而阿里看上苏宁的不仅是3C和大家电的供应链,最主要的还有苏宁的线下门店、物流和售后能力。虽然过去一年,苏宁持续关店,但至今仍然有1600多家线下门店、3000多家售后服务网点下沉到四五线城市。供应链方面,苏宁拥有5000个加盟服务商。
另一边,阿里电商平台的高速增长奇迹在过去两个季度不再延续。8月12日公布的二季度财报显示,其营收总额202.45亿元,不及分析师预期,同比涨幅28%更是阿里上市以来录得的最低增速。财报公布次日,阿里股价下挫超过5%,盘中一度跌至71.03美元,距离IPO发行价68美元已经不远。
阿里显然不会放弃家电和3C品类。《2015年上半年中国家电分析报告》称,目前的家电网购市场规模1361亿元,同比增长64%,这一成熟品类甚至高于网上零售平均增速25个百分点。和服饰等阿里最主要的品类不同,3C和家电品类只有解决了线下配送物流和售后,才可能有规模化的交易。在转型移动端的过程中,阿里还需要更丰富的品类,拓展品牌。
从阿里和苏宁提出的合作框架来看:苏宁的主力品类3C、家电要和天猫电器城组合,苏宁的物流和宅配能力接入菜鸟,苏宁门店为所有线上消费者提供售后,支付宝全面进驻苏宁。终极目标是苏宁全国1600多个线下门店和阿里全线打通。
海通证券分析师王汉超认为,苏宁天猫旗舰店将获得流量,增加销量,后续阿里的线上数据等能力也会输入苏宁。对于阿里来说,依靠苏宁,成为解决3C和家电售后、物流等难点的捷径。
双方联姻的逻辑很简单,但操作并不容易。对于苏宁来说,首要面对的问题就是,苏宁易购要怎么重新定位,和天猫电器城将是怎样的竞合模式?其次,如果销售大量来自线上,甚至有可能大量来自天猫旗舰店,苏宁的功能是线下体验店和售后点,那么,线上线下,阿里和苏宁的利益将如何再分配?还有,接入菜鸟后,苏宁和日日顺这两个阿里都投资的物流体系,要怎么竞争和协同?
两个都强势的公司要协同,需要的不仅仅是信任,更是断舍离的决心。 2

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2015年,线上电商第一的阿里和线下零售第一、线上第三的苏宁”闪婚”、并相互持股,给行业带来极大震撼。如今4年过去,”猫宁”旗舰店已成为天猫第一大旗舰店。此外,苏宁智慧零售大开发,双线快速增长,阿里也在不断加码新零售,线上线下融合成为二者共同发展方向。未来,苏阿合作还会给我们带来什么惊喜?

马云给刘强东送了一份“新婚大礼”。在扑朔迷离的停牌中,我们发现其实不是“苏百万”,而是“阿苏”。在今天下午,阿里巴巴以
283
亿入股苏宁云商,双方全面开展战略合作,涉及物流和O2O等关键节点。阿里与苏宁为何要战略合作,又对彼此的强烈竞争对手——京东产生了哪些影响?

图片 2

中国 B2C
购物网站有三大巨头,分别是天猫、京东、苏宁易购,根据艾瑞提供的数据显示,在过去的
2014 年,天猫和京东几乎占据了 B2C 电商将近 80% 的流量,苏宁易购以 3.2%
的市场份额排列第三。

首先,双方零售能力有望进一步提升,加速线上线下融合。合作以来,阿里为苏宁线上导流,苏宁补齐阿里线下门店、仓储的短板。去年一年,苏宁新开门店超过8000家,按照这一速度,今年年底苏宁门店突破20000家指日可待,这一速度和总规模都将刷新零售史记录。届时,双方平台线上、线下品类的互相补充,扩充SKU,商品流通速度更快。数据打通后,商品不分线上线下,以最快满足消费需求为最高目标,真正做到”以人为中心”。

图片 3

其次,苏宁物流与菜鸟网络加深合作,苏宁阿里或将牢牢把控电商物流服务优势。截至2019年3月底,苏宁物流及天天快递仓储及相关配套总面积964万平方米,不断逼近京东。苏阿合作以来,苏宁将今日达/次日达服务推广至菜鸟网络,大件商品配送已实现全国95%以上的区域覆盖,小件配送则覆盖北京、上海、浙江、广东等20多个省市。

这个格局到了 2015 年的 Q1
季度发生了一次变化。根据最新的艾瑞数据显示,京东在 2015 年 Q1
季度市场份额有所提高,京东占比超过了20%,天猫略有下降,占比在58.6%,而原本排行第三的苏宁易购名次下滑,跌出了前三甲。

根据规划,到2020年苏宁物流仓储面积将突破2000万平方米,形成行业壁垒。届时,苏阿物流体系产能整体升级,全国范围的今日达/次日达将成为苏阿物流常态。

图片 4

第三,苏宁与阿里巴巴在商品供应链上还有广泛的合作空间。过去4年,苏宁极大带的增强了阿里在家电、3C品类上的供应能力,同时也对阿里线下新零售体系进行赋能,比如与大润发、欧尚进行深度运营合作。而在、百货、快消等领域还具有广泛的协同可能。

天猫、京东、苏宁易购在 B2C
市场上各有千秋:天猫的优势在于全品类,京东的优势在消费类的 3C
产品,苏宁易购则是在“大家电”市场拥有优势。不过,家电行业正在萎缩,而线上和线下同价、与竞争对手的促销大战都正在压缩着原来的利润空间。

目前,苏阿双方都在不断拓展海外供应链。天猫在线上百货领域拥有流量优势,而苏宁收购万达百货后,拥有72座线下广场。未来3年,建设150个海外商品体验馆。接下来,阿里线上流量、品类与苏宁线下体验、服务优势深度融合,苏阿百货领域的阵地将更加稳固。海内外的百货商品,将沿着线上线下融合路线逐渐固定下来。

如果用一句话来形容变化:京东来势汹汹,苏宁易购前景略为堪忧。

此外,多板块业务交叉发力将成为阿里、苏宁合作常态。近些年,阿里、苏宁频频在文创、体育、投资等领域不断发力。此前,阿里巴巴还投资了苏宁体育,云锋投资入股苏宁金融;苏宁国际也参与投资云锋基金
III;共同参与了爱康国宾私有化,一起出资参与组建新能源出行公司南京领行。未来,双方通过投资的方式广泛开展合作是大概率事件。

催化剂——京东战略投资永辉超市

总之,阿里、苏宁这两家出身”殊途”的企业,很多板块的业务都有”同归”一处、相互补益的需求。未来,两家公司的合作,想象空间依旧很大。

在现有的B2C格局下,有一个很重要的前提值得指出:目前市场内的玩家都把O2O当做了未来业务的一大增长点。阿里联合蚂蚁金服出资60亿重启“口碑”,在北京砸10亿开启商超O2O;京东则在今年3月推京东“拍到家”,4月份将其更名为“京东到家”,并成为独立全资子公司;苏宁则是要将“易购”搬到线下,4月份在全国范围内推出“云店”,为全品类的生活广场。O2O在阿里、京东和苏宁眼里都是未来市场的爆发点。

在原本的格局下,阿里默默发力,京东势头不错,苏宁稍显疲态。在老三实力逐渐下滑时,老二有希望和老大叫板,但两者间的差距还需要一定的时间进行弥补。

但京东在前不久刚刚投资了永辉超市。永辉入驻京东阵营,为老大和老二的关系注入了新的未知因素。如果原本阿里就对京东有所忌惮,永辉的突然加入则迫使马云不得不做出新的动作。

O2O
最讲究的是物流体系的搭建,京东本来在物流方面只把“配送”做出了一个大概的雏形,但永辉这家以生鲜直营出名的零售企业在线下拥有3百多家大型连锁超市,它很有可能为京东注入“仓储”和“供应链”两方面的新鲜血液。同时,生鲜物流在所有物流体系中难度最大,时效性要求高,显然对于京东原有的物流体系来说,有增强作用。

而原本在 O2O
市场已经失了先机的阿里,即使在B2C市场里仍然占据榜首的位置,在看到刘强东出了这么一招后,显然也是不能“忍”。于是,阿里结盟老三苏宁合力对付势头正旺的老二京东,就成了很自然的事情。而对苏宁来说,今年1季度在B2C市场上的份额也已经被唯品会反超,掉到了第四——在这种势头下,抱一抱阿里的大腿也是很自然的选择。

可见的“强强联手”

285亿人民币的战略合作后,最为迅速的反应是支付宝。在发布会结束不到 1
个小时,蚂蚁金服对外宣布,未来苏宁覆盖全国重点城市的1600多家线下门店和苏宁易购全线接入支付宝,快速地拓展支付宝的线下使用场景。而此前,由于双方存在的竞争关系,支付宝迟迟难以接入苏宁的体系内。

在支付宝之外,另外最为快速推进的两个合作来自于线上和线下的融合。张近东在发布会上也说到:阿里和苏宁,一个是从线上到线下,一个是从线下到线下,双方已经到了十字路口,相得益彰或者互相中和:

1/ 苏宁入驻天猫,成为超级大商家。

苏宁的优势在于“大家电”和通讯3C业务,而此次入驻天猫,将会加强天猫在这些品类上与京东的对抗能力。从目前数据上来看,在大家电品类中,苏宁仍然力压京东。

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而对于苏宁来说,可以从天猫获得流量资源,继续拓展自己原有的线上业务。根据
2015
年苏宁云商一季度的财报显示:线上业务实现自营商品销售收入58.97亿元,开放平台实现商品交易规模为11.77亿元,同比增长101.54%。同时,在下一季度的预测中也给了乐观的估计。

2/ 苏宁的线下门店和服务团队还将向阿里的商家开放

目前,苏宁在全国共拥有 1600 多家线下门店、3000 多家售后服务网点、5000
个加盟服务商以及下沉到四五线城市的服务站,而在合作之后,这部分资源将全部对阿里的商家开放,提供展示、物流以及仓储能力。对于阿里来说,线上到线下的那个
O 已经补齐。

苏宁则会接入天猫的供应链体系,获取其在除“大家电”和“消费类3C产品”外其他品类的产品供给,例如超市、母婴、百货等不同产品,拓展已有的SKU总数,目前苏宁上的电商品类数量在1000多万。

存疑的“O2O”未来愿景

除了目前可以确定的这些合作,双方在O2O市场里的联盟才是业界真正关注的重点。不过这部分合作内容由于整合难度大、周期长,目前还无法确定具体的合作形式。事实上,京东在投资了永辉超市后,具体的动作也仍然未知。

不过,鉴于苏宁和阿里各自在线下和线上的优势,我们可以猜测一些可能的合作点:

1/ 苏宁的门店和阿里物流的整合

苏宁的一大优势在于线下的门店。目前苏宁易购在全国拥有1600多个线下门店,这些门店对于阿里的意义在于:除了为线上的天猫平台多增加一个展示渠道之外,门店往往还意味着售后服务、线下仓储和配送方面的资源。苏宁的门店不仅可以解决天猫线下服务方面的劣势,还可以帮助阿里增大其配送密度。尽管苏宁在2C的“最后一公里”潜力未知,但干线和仓储方面还是沉淀了很多资产和能力的。

同时,苏宁自己的物流系统拥有十二个始发仓库,8个全国物流中心、60个区域物流中心,以及2000多家服务网点。这一物流系统遍布乡镇配送网络,有专业配送团队及送装一体服务团队。这部分的资源和阿里整合到一起,对双方都是补强。

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合作后与京东相比:阿里在物流方面,“菜鸟网络”的配送能力相比于3公里内2小时的“京东到家”而言要逊色不少。配合上苏宁自己的物流系统,阿里的物流多多少少能有所提高,当然,具体和京东到家的配送能力相比谁优谁劣,不好做预测。另外,在京东投资永辉之后,永辉在仓储方面可以补齐京东的短板,但永辉的仓储优势主要体现在生鲜领域,而苏宁一贯擅长的则是大家电品类。

3C这类标品基本是渠道为王,平台上其实不需要有很多的商家。京东和苏宁在这块相比天猫要做得出色很多,基本上都和品牌商或者超级大代理合作。阿里的天猫优势在于商家数量足够多,但对于这类标品的渠道能力而言,天猫比不上京东和苏宁,蚂蚁金服很难搞动大品牌的供应链金融,而这些理论上都是苏宁能帮阿里搞定的。

合作后与京东相比:苏宁为阿里的天猫增强供应链金融方面的能力后,京东在3C等标品方面再也不能小看天猫这个平台了。不过,京东投了永辉之后,永辉在生鲜方面的供应链能力有可能成为京东一大独特优势。

农村已经成为阿里和京东2015年的战略目标。

京东副总裁王志军说:“2015年是农村电商的启蒙之年,京东希望用县级服务中心来撬动这个冻土层。”而在阿里巴巴IPO之际,由甚少露脸的陆兆禧说,农村、国际化、大数据是阿里巴巴下一阶段的三大战略。

目前,京东截止到7月20日的数据是物流系统已经覆盖2050个区县,阿里在这块并没有具体的数据,不过其对外宣布阿里巴巴计划在3到5年内投资100亿,建立1000个县级的服务中心和10万个村级的服务站。

这里又回到苏宁,苏宁物流在全国物流布局覆盖乡镇,除了配送之外,还提供了送装一体的服务团队,显然,这也是未来
O2O
可以合作的点。至少,对于阿里来说,它的农村计划已经不再是“白手起家”了。

写在最后:

京东在O2O市场取得先机,率先打造“京东到家”平台,尔后和永辉达成合作。在众人惊叹刘强东下得一手好棋时,阿里巴巴以结盟苏宁作为最有力的回击。特别值得注意的一点是,除了苏宁,阿里其实此前手里还紧紧握着银泰和海尔这两张牌呢。B2C市场最终会是一番怎样的格局,我们日后拭目以待吧。

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